產(chǎn)品說(shuō)明

中國(guó)銀行受具有法人資格的非金融企業(yè)委托，在銀行間債券市場(chǎng)按照計(jì)劃分期發(fā)行的、企業(yè)約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具。

產(chǎn)品功能

1.增加企業(yè)短期流動(dòng)資金融資渠道

2.降低融資成本，無(wú)需擔(dān)保，無(wú)需指定用款項(xiàng)目

3.規(guī)范企業(yè)運(yùn)作，樹立企業(yè)形象

4.可以根據(jù)企業(yè)現(xiàn)金流設(shè)計(jì)靈活的融資結(jié)構(gòu)，包括附帶期權(quán)的融資結(jié)構(gòu)

適用客戶

企業(yè)境內(nèi)有貿(mào)易融資、短期流動(dòng)資金需求，希望降低短期資金融資成本，且該企業(yè)持續(xù)三年?duì)I業(yè)，具有良好的公司治理機(jī)制，發(fā)行中期票據(jù)的企業(yè)須符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)規(guī)定。

業(yè)務(wù)流程

1.項(xiàng)目篩選。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)。

3.項(xiàng)目的盡職調(diào)查，簽署主承銷協(xié)議。

4.材料準(zhǔn)備及制作程序。

5.發(fā)行安排。

6.報(bào)送及材料反饋。

7.中期票據(jù)的發(fā)行。

8.項(xiàng)目后續(xù)管理。

中行優(yōu)勢(shì)

中國(guó)銀行在國(guó)際資本市場(chǎng)上享有較高的知名度，與眾多主要的機(jī)構(gòu)投資者建立了良好的合作關(guān)系，積累了豐富的國(guó)際市場(chǎng)發(fā)債經(jīng)驗(yàn)；并將其很好地應(yīng)用于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，參與起草了《金融債管理辦法》，《短期融資券管理辦法》等。

自全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)1997年6月成立以來(lái)，中國(guó)銀行是第一家以發(fā)行人身份進(jìn)入該市場(chǎng)的商業(yè)銀行,發(fā)行了銀行間債券市場(chǎng)第一支次級(jí)債券。

作為中期票據(jù)首批試點(diǎn)主承銷商，截至2009年2月28日中國(guó)銀行已成功發(fā)行了14支中期票據(jù)，中國(guó)銀行總承銷金額達(dá)297億元，發(fā)行數(shù)排名第一，市場(chǎng)份額排名第二。中國(guó)銀行作為主承銷商發(fā)行中期票據(jù)的公司涉及到電力、能源、航運(yùn)、運(yùn)輸、汽車等不同行業(yè)的龍頭企業(yè)，中國(guó)銀行在為這些企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)的過(guò)程中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。